作家 | 定焦One 陈颐开云kaiyun中国官方网站
一场对于“物理AI”的全球竞赛，正在从PPT走向的确的战场。
这几天，聚光灯打在两家企业身上。
一边是小鹏汽车。11月5日，何小鹏公布小鹏汽车的方针是成为面向全球的具身智能公司，并发布了四个AI专揽（小鹏第二代VLA大模子、小鹏Robotaxi、小鹏全新一代东说念主形机器东说念主IRON、汇天飞翔汽车）。这意味着小鹏试图告别“造车新势力”的标签，一脚踏入科技前沿的中枢圈。
另一边是特斯拉。11月6日的股东大会上，埃隆·马斯克的万亿好意思元薪酬激发谋划行将接受投票。这份决策的解锁条目，与特斯拉在AI和机器东说念主界限的战术深度系结。
如若你以为这两件事仅仅正值，那概况就低估了这股席卷全球的“物理AI”海潮。英伟达CEO黄仁勋屡次在公开场面断言“物理AI”便是AI的明天。当这位手合手全球AI算力命根子的“军火商”齐如斯细目时，一个问题随之而来：
在“物理AI”的赛说念上，中国科技公司将如何收拢契机、打破卡位，给出“中国解法”？
一部分见地聚焦在小鹏身上。乐不雅派认为，小鹏正在以一种更系统的方法，复制以至超越特斯拉的告捷旅途，试图在全球智能产业的牌桌上，为中国争夺一个要道席位。
保守派则惦念，从“造车新势力”到“全球具身智能公司”，跨度之大、挑战之多，意味着小鹏的技巧积存、资源过问与生态构建才能，齐将濒临前所未有的进修。
当“物理AI”成为科技圈新的蚁集号，小鹏的物理AI布局，是的确踩在了产业变革的饱读点上，找到了一个比特斯拉更
物理AI，为什么是AI的终极战场？
最近被科技圈捧上神坛的“物理AI”到底是什么？它和咱们熟谙的ChatGPT这类生成式AI，又有什么根底的不同？
ChatGPT靠“吃”互联网上的海量信息为生，能陪咱们聊天，能写诗、作画。但它终究是一个关在瓶子里的“超等大脑”，岂论多机灵，也不可帮你倒一杯水。
物理AI则不同，它有眼睛（录像头）、有耳朵（传感器）、有大脑（AI模子），更有能交互的手和脚（机械臂、车轮）。要道是，它能从“瓶子”里走出来，进入复杂的物理宇宙，像东说念主通常“想考”和“行动”。
咱们以一个司机开车的场景为例，感受物理AI的齐全闭环：
当你的眼睛“看见”前线的红绿灯和行东说念主，大脑会“看懂”它的含义——红灯意味着住手，行东说念主可能会过马路。这便是感知与融会。
紧接着，你矜重到一个皮球滚向马路，倏地预判到可能会有孩子追出来，于是，你决定提前减慢。这便是展望与决策。
终末，你的脚踩下了刹车，车速安详地降了下来。这便是行动与交互。
从“看见”到“看懂”，再到“预判”和“行动”，这套登峰造极的操作，恰是物理AI追求的终极方针：让机器能自主、安全地完成这个闭环。
下一个问题是，为什么从黄仁勋、马斯克到何小鹏，这些身处牌局中心的玩家，会异途同归地押注物理AI？
因为AI的价值，终究要落在矫正物理宇宙上。岂论是自动驾驶、工业制造照旧家庭就业，最终齐需要AI能指挥机器，在现实宇宙里“干活”。
AI一朝跨过这说念坎，它就不再是飘在云表的器具，而是会成为像水和电通常的基础设施，重塑通盘这个词实体经济。对于中国而言，这更是咱们从“制造大国”迈向“智能强国”，必须霸占的战术制高点。
看清了这少量，咱们再去看特斯拉，就会发现它最猛烈的，不是电板或电机，而是被马斯克反复说起的“宇宙模子”（World Model）。这套模子就像一个通用的AI大脑，既能教学自动驾驶汽车，也能调教Optimus东说念主形机器东说念主。
以自动驾驶为例，这个“宇宙模子”试验上是为AI司机创造了一个编造驾校。这个模拟宇宙不错生成任何可能的顶点路况，让AI司机“练车”。按照特斯拉的说法，AI在一天之内就能学习很是于东说念主类几百年驾驶时长的造就。特斯拉的AI便是通过这种方法以指数级的速率迭代。
既然有玩家在先，咱们还需要全齐自研吗？谜底是深信的，原因有二。
第一，是数据主权。智能汽车和机器东说念主，试验上是移动的、全天候的“数据汇集器”。它们所“看见”的说念路环境、工场布局，乃至家庭隐秘，很是于数字时期的国土疆域。将这等规模的敏锐数据交由他国公司处理，无异于将命根子交予他东说念主之手。
第二，是产业主导权。物理AI，很可能便是下一代智能末端的“操作系统”。如若咱们在别东说念主的地基上盖房，那就意味着，将利润最丰厚、最具话语权的中枢技巧让给他东说念主，我方只可作念专揽层的拼装和集成。
更况且，特斯拉的“宇宙模子”源于其取得的全球数据，而中国领有全宇宙最复杂、最专有的说念路场景和用户风尚，需要更好地融会并建模中国特有的物理环境。
可见，物理AI之争，超越买卖与技巧自己，它是一场对于国度产业安全与明天发展战术主动权的竞争。在这场构兵中，中国必须领有我方的中枢技巧和领军企业。那么，谁能扛起这面大旗？
小鹏的三张技巧底牌
最近，市场的见地聚焦在小鹏汽车身上。在2025年小鹏科技日上，小鹏陆续发布了四个AI专揽：小鹏第二代VLA大模子、小鹏Robotaxi、小鹏全新一代东说念主形机器东说念主IRON、汇天飞翔汽车。看似是跨行业，其实是为“物理AI”一个方针就业。
要让AI进入复杂物理宇宙，最初要面对的问题便是AI如何想考、如何反应。小鹏给出的处分决策是第二代VLA大模子，它最中枢的特质，是让AI领有“直观”。
照旧以前文提到的司机开车的场景为例，一个造就丰富的司机看到路边滚出的皮球，会下意志地踩下刹车，这个流程险些莫得复杂的逻辑推理。但传统的自动驾驶AI却作念不到。它需要先“看”到皮球（视觉感知），然后把视觉信息“翻译”成机器不错融会的语言或提醒（语言模子），再让系统“融会”这个提醒的含义（策画决策），终末才“扩充”刹车动作。中间的“翻译”智商，无疑拖慢了反应速率。
小鹏的第二代VLA，便是要拿掉“翻译”智商，领受“视觉—隐式Token—动作”的架构。这里的“隐式Token”不错融会为一种AI里面的、非语言的“心领意会”，让AI从“看到”径直跳到“行动”。这就像是给AI教学出了“肌肉记念”或“直观”。它不再需要“想考”皮球的危急性，而是能凭借从海量数据学习到的物理律例，本能地作念出反应。
在试验驾驶中，这种“AI直观”会给用户带来什么转换？总结来说便是，反应更快，驾驶更拟东说念主，不依赖舆图时，也能更沉着、自主地驾驶。
举例，在莫得高精舆图隐敝的次级说念路上，小鹏数据涌现，其“小径NGP”（在非骨干说念上的智能驾驶）功能的平均经受里程优化了13倍。同期，小鹏发布的“无导航超等漫游”（Super-LCC）功能，也让车辆在无预设导航线径时，凭借对环境的及时融会进行驾驶接济。
试验上，小鹏遴荐的技巧旅途是，教会AI“凭本能反应”。这是智能体进入物理宇宙的第一步，亦然最要道的一步。
有了能快速反应的“大脑”，物理AI最终要落在能扩充动作的“体格”上。小鹏莫得为每个
咱们不错这么融会：AI在驾驶汽车时学到的造就，比如如何识别红绿灯、如何预判行东说念主意图，不错被无缝迁徙到东说念主形机器东说念主身上，匡助它在复杂的市集里策画旅途、避让行东说念主。
在这个“跨域同源”的遐想下，常识不错分享，造就不错复用，学习着力远高于教学三个独处的“专才”。要道是，这套“一脑多用”的架构，更能处分物理AI落地的要道穷困：如何让AI的才能打破单一场景，在复杂的现实宇宙中活泼应变、举一反三。
接下来的问题是，“大脑”和多功能的“体格”如何高效协同职责？这就涉及了最底层的体系，就像咱们体格的“神经系统”。小鹏遴荐全栈自研，无为地融会，便是打造一套沉着、自主可控的“神经系统”。
咱们不错用苹果的例子来融会“全栈自研”的重量。苹果之是以能构建起强项的生态壁垒，中枢就在于它我方遐想芯片（A系列/M系列），我方开辟操作系统（iOS/macOS），我方遐想硬件（iPhone/Mac）。这种模式确保了提醒从大脑到体格的传递流程中，损耗最小，反馈最快。它以此齐备了深度的优化与整合。
小鹏的旅途颇为相似：从最底层的“图灵AI芯片”，到中间的“操作系统”层“VLA/VLM/VLT大模子体系”，再到表层的汽车、机器东说念主、飞翔汽车等硬件，通盘中枢智商齐掌合手在我方手中。这确保了其物理AI架构酿成一个独处性、齐全且不受制于东说念主的闭环。
至此，小鹏的技巧领土也曾明晰：“直观式”AI模子+“跨域同源”的多种硬件+“全栈自研”的技巧架构。
更落地的“中国决策”
看清了小鹏的技巧底牌，一个更现实的问题随之而来：这套架构在行业中究竟属于什么位置？小鹏又打算如何将其推向市场？
谜底其实就藏在它的定位上。小鹏强调，它是“中国独一齐备物理AI全栈自研”的企业。
纪律略这少量，最佳的对标对象是华为。华为的盘古大模子体系中包含了宇宙模子技巧，但其买卖模式是向行业提供智能驾驶处分决策与算力就业，试验是向外输出通用才能，现在并不躬行下场制造硬件载体。它的扮装，更像是物理AI时期的“英特尔”或“高通”。
而小鹏确乎是现在独逐个个展示“多类具身智能载体+融合AI大脑+要道硬件自研”布局的公司。这么作念最大的平允便是，能齐备深度的“软硬一体”，带来的径直罢休是，用户体验更指导，技巧迭代也更飞速。
这条路无疑耗资巨大、难度极高，但一朝走通，所构建的软硬一体生态，也将是别东说念主最难复制和超越的壁垒。
那么，小鹏这套“全家桶”要如何“卖”出去？
追想科技史，任何一个新平台的崛起，齐伴跟着阶梯之争。在移动互联网时期，这推崇为谷歌和苹果两种模式：谷歌通过开源的安卓系统，连合各大硬件厂商，构建了一个宽阔“联邦”；苹果凭借自研的iOS系统与AppStore，打造了一个利润丰厚的“紧闭帝国”。
在智能驾驶界限，特斯拉是典型的“帝国”模式，通过“硬件（汽车）+软件（FSD）+数据（全球车队）+动力汇集”的垂直整合，构建了紧闭生态。在这个生态里，它享受品牌溢价和利润。
小鹏显然不是正面硬刚特斯拉，它更像在构建一个“定约”。从其最新的两个动作能看出这一意图：
第一招是输出中枢技巧。巨匠汽车已阐发成为第二代VLA，及小鹏自研图灵AI芯片的首发战术谐和伙伴。这步棋很轻松：与其让大家类似造轮子，不如让有影响力的玩家先用上我方的“轮子”。这不仅能考证了技巧的通用性，更能“借船出海”，在全球范围/p>
第二招是开源中枢器具包。小鹏晓喻Robotaxi将通达SDK（Robotaxi业务的中枢软件开辟器具包），与全球伙伴共建Robotaxi生态，高德舆图已加入。
小鹏的买卖模式逐渐明晰：对内，通过“全栈自研”保证技巧的超越与协同；对外，通过通达技巧圭臬来眩惑参与者、壮大生态。它显然不再知足作念一家汽车制造商，而是但愿成为物理AI时期的“平台就业商”以至是“规矩制定者”。
结语
成本市场，试验上是为“明天”订价的地点。一家公司的价值，不仅取决于当期的财报，更在于明天的假想力。夙昔，成本市场常将小鹏与其他造车新势力一并看待，如今，跟着“物理AI”战术的发布，小鹏的估值逻辑有望从“智能汽车公司”拉升到“全球具身智能平台”。
守旧这个新逻辑的，有三个可见的调解：
一是从“卖车”转向“技巧变现”。与巨匠的谐和是一个要道节点，它标明小鹏的AI技巧不错动作独处家具产生价值，大开了技巧授权这条更高利润的收入起首。
二是从硬件销售到生态就业。通过开源Robotaxi平台，小鹏正在构建一个可继续的就业模式，明天从自动驾驶就业中继续抽成。
三是从“造车”到“造智能体”。其业务限度已从汽车，膨胀至能上天（飞翔汽车）、能入地（机器东说念主）的万般智能实体。
诚然，这条路走起来并不自便。小鹏在明天几年需要处理好几个现实问题：
第一是钱和东说念主的分拨。自研技巧、同期作念车、机器东说念主和飞翔汽车，每通常齐很烧钱，也很依赖顶尖东说念主才。如何把钱花在刀刃上，确保几个业务齐能稳步鼓舞，是要害的课题。
值得关爱的是，从小鹏2025Q2财报来看，公司基本面继续向好：毛利率也曾贯穿多个季度正增长，在手现款储备增多到了476亿元。这些数字走漏，小鹏在为物理AI大举过问的同期，当下的主业也在加快我方“造血”。更有劝服力的是，公司看护层依然看护了第四季度齐备盈亏均衡的预期。
第二是用买卖后果话语。再好的技巧构想，最终齐需要接受市场的磨练。小鹏需要继续拿出试验进展，一步一步考证技巧蓝图。
从长久来看，科技公司的价值每每建立在两个基础上：一是提前看到目的，二是能宝石走下去。小鹏选的这条路开云kaiyun中国官方网站，踩在了AI与实体产业勾通的趋势上。接下来就看它能否继续将技巧调解为可用的家具，再将家具调解为可继续的买卖模式了。
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